Известный вор Люпен III объединяется с женщиной по имени Летиция, чтобы украсть дневник Брессона — сокровище, заполучить которое оказалось не по зубам даже его знаменитому деду.

Однажды летом ученики шестого класса поспорили, круглые фейерверки на самом деле или плоские. Но как это узнать, если не знаешь, как правильно на них смотреть? Между тем их одноклассница Надзуна Оикава, страдает от того, что мама снова вышла замуж, и девушка решает выбрать одного из мальчиков и сбежать.

9-летний мальчик Рэн остался без родителей, сбежал от опекунов и скитался по улицам Токио. Там он встречает великого воина Медвежута — похожее на медведя чудище, явившееся из параллельного мира, чтобы найти себе ученика. Им и становится Рэн. В мире чудовищ мальчик получает имя Девята и под началом Медвежута начинает тренировки, чтобы стать мастером боевых искусств.