В государстве ] скончался император, и на трон взошёл его приемник — молодой Чу Юань . Вскоре после этого возникают организованные мятежи, которые пресекает на корню князь Юго-Западных территорий Бай Юэ Дуань. Благородная и в то же время воинствующая репутация князя делает его более привлекательным кандидатом на трон в глазах широкой массы людей, на фоне неопытного

Тан Сань, один из самых талантливых учеников клана боевых искусств, крадет запретные знания своих мастеров. Это преступление карается смертью, поэтому Тан прыгает со скалы, погибает, а затем возрождается на Боевом континенте — месте, где у каждого есть свой дух, и где выживают только сильнейшие. Однако здесь Тан — сын кузнеца, а его дух — самый слабый в этом мире.