300 лет длилась война между империей и альянсом шести наций. Альянс победил, а тиран был свергнут. Бывший диверсант Тору Акура с трудом приспосабливается к новому миру. Он не может найти работу, ведь теперь его боевые навыки никому не нужны. Однажды он встречает волшебницу Чайку с гробом на спине, которая ищет останки своего отца.

Кумико Омаэ и её друзья по-прежнему горят желанием завоевать золото на конкурсе! И поэтому, после успеха в отборочном туре в Кансае, члены концертной группы старшей школы Китауджи тут же начинают готовиться к следующему выступлению. Решив использовать летние каникулы по максимуму, весь оркестр отправляется в лагерь, где юным оркестрантам будут помогать подготовиться их

300 лет длилась война между империей и альянсом шести наций. Альянс победил, а тиран был свергнут. Бывший диверсант Тору Акура с трудом приспосабливается к новому миру. Он не может найти работу, ведь теперь его боевые навыки никому не нужны. Однажды он встречает волшебницу Чайку с гробом на спине, которая ищет останки своего отца.

Пять девушек из школьного литературного клуба решают узнать друг друга ближе. Отвечая на вопрос: «Что ты хочешь сделать до того, как умрёшь?», одна из них говорит: «Заняться сексом». Этот ответ подтолкнёт подруг, и каждая из них начнёт свой собственный путь к взрослению.

Наступил новый, очень важный для теперь уже второгодки Кумико Омаэ год. Аска Танака и другие девушки выпустились. Теперь Кумико, вместе с Томоэ Кабэ, предстоит направлять новых участников духового оркестра, к которому также присоединились Канадэ Хисаиши, Мотому Цукинага, Мирэй Сузуки и Сацуки Сузуки. Близится музыкальный фестиваль «Sunrise» и прослушивания в основной оркестр,