300 лет длилась война между империей и альянсом шести наций. Альянс победил, а тиран был свергнут. Бывший диверсант Тору Акура с трудом приспосабливается к новому миру. Он не может найти работу, ведь теперь его боевые навыки никому не нужны. Однажды он встречает волшебницу Чайку с гробом на спине, которая ищет останки своего отца.

Пять девушек из школьного литературного клуба решают узнать друг друга ближе. Отвечая на вопрос: «Что ты хочешь сделать до того, как умрёшь?», одна из них говорит: «Заняться сексом». Этот ответ подтолкнёт подруг, и каждая из них начнёт свой собственный путь к взрослению.

Наступил новый, очень важный для теперь уже второгодки Кумико Омаэ год. Аска Танака и другие девушки выпустились. Теперь Кумико, вместе с Томоэ Кабэ, предстоит направлять новых участников духового оркестра, к которому также присоединились Канадэ Хисаиши, Мотому Цукинага, Мирэй Сузуки и Сацуки Сузуки. Близится музыкальный фестиваль «Sunrise» и прослушивания в основной оркестр,

Иори Китахара поступил в университет в прибрежном городке и снял комнату у семьи Котэгава. Глава семьи владеет магазинчиком снаряжения для дайвинга, но эта тематика не близка сердцу Иори - он до ужаса боится воды. Но знакомство с компанией друзей-дайверов заставляет его постепенно менять свои взгляды, научиться смотреть своим страхам прямо в глаза и открыть для себя просторы