История взаимоотношений молодого бизнесмена и талантливого пловца Юдзи Цукамото и школьника Такахиро Мацуи, который только начинает заниматься плаванием.

Испытания героев первого сезона завершились благополучно благодаря незримой помощи Юко и Химуры – таинственных хранителей Северного и Южного города. Но откуда у этих двоих право и власть вмешиваться в жизни других людей? Второй сезон дает ответ на этот вопрос, рассказывая историю Хранителей с раннего детства и школьных лет, трагическую повесть, в которую вплелись судьбы всех

Токио, 1999 год. После долгого отсутствия, исполняя волю погибшей матери, в город возвращается 15-летний Сиро, один из немногих людей, владеющих особыми способностями. Он встречает друзей детства — Фуму Моно и его младшую сестру Котори. Судьба парня предопределена, и в грядущей битве он должен выступить либо на стороне Драконов Земли - ангелов, которые стремятся разрушить мир

Иори - стильный, но не очень прилежный молодой человек, одержимый странной даже для него страстью к Юки - его собственной сестре. С ранних лет он видит в ней не сестренку, а невесту и женщину, которую только и мог бы любить. Его чувства к ней весьма двойственны и нестабильны - он ее и ревнует, и боится обидеть, и обижает, прибывая в ослеплении своей страсти.