Приключения волшебниц Лины и Наги продолжаются. В поисках заработка они берутся за любую работу. Им предстоит столкнуться с сумасшедшим магом, помочь отнюдь не боевому юноше стать достойным рыцарем, а также разоблачить мага-мошенника.

На протяжении более чем двухсот лет Япония оставалась практически закрытой страной. В марте 1854 года американская эскадра под руководством коммодора Мэттью Перри, угрожая применением военной силы, вынудила правительство бакуфу подписать японо-американский договор о мире и дружбе, известный как «Канагавский договор», который фактически означал конец политики самоизоляции