Эпоха Сёва, недавнее прошлое, еще не забыта послевоенная разруха. В префектуре Нагасаки живет Мацутаро Сакагути, великовозрастный балбес, третий год сидящий в выпускном классе. Мать-одиночка ничего сделать не может – дома еще семеро по лавкам. Сам же Мацу, первый силач на деревне, вместо глупых книжек предпочитает сходить с подельником на заброшенную шахту, нарубить втихую

Однажды школьница Усаги Цукино встречает кошку по имени Луна, и та наделяет её даром превращения в воина в матроске по имени Сейлор Мун — защитницу добра и справедливости. Усаги поручается важная миссия — найти Серебряный кристалл и защитить принцессу.

В класс адского учителя Нубэ переводится новый ученик по имени Дзюн. Он скромный мальчик, у которого, к сожалению, нет друзей. Единственный его друг Пьер — демон-клоун из зеркала. И вот однажды Пьер дарит Дзюну маску с удивительными способностями: надев её, Дзюн начинает вести себя очень странно.

Школьник Сэйитиро Китано обладает такой пугающей внешностью, что даже самые крутые хулиганы в страхе разбегаются. С навыками общения у парня трудности, хотя у него доброе сердце и мягкий характер. Но из-за злобного лица его назначают «главным головорезом» в школе, в которую он недавно перевёлся.

Однажды школьница Усаги Цукино встречает кошку по имени Луна, и та наделяет её даром превращения в воина в матроске по имени Сейлор Мун — защитницу добра и справедливости. Усаги поручается важная миссия — найти Серебряный кристалл и защитить принцессу.