Два закадычных друга учатся в художественном училище и делят комнату в студенческом общежитии. Дни напролёт они ведут разговоры об искусстве, влюбляются, разочаровываются и грезят о свободе и всемирной славе. Но беспечная жизнь в студенческом раю обрастает заботами, и на пороге взрослой жизни их ожидают соблазны, иллюзии и компромиссы.

Жизнь Миё Саймори сложно назвать хорошей. С самого рождения Фортуна обходила её стороной: не повезло родиться в семье, где не было ни намёка на любовь, не повезло и с талантами — таковых попросту нет. И это в семье, которая славится сверхъестественными силами. После появления в доме мачехи и её одарённой дочери Каё, Миё превратилась в обыкновенную служанку. Долгие годы жизни

Есть старые рассказы про детей, что исчезают на другом берегу реки. Прошло много лет, и Отоха — военная журналистка — вновь возвращается в то место, где пропал ее друг Дзиро, когда им было по семь лет. Освещая военные действия между правительственными войсками и ополчением, Отоха отделяется от своей группы и следует за тенью, что ведет ее все глубже в переулки города.