После событий в деревне кузнецов Тандзиро продолжает стремиться стать хасирой и проходит обучение у Каменного хасиры Гюмэя Химэдзимы. В это же время король демонов Мудзан Кибуцудзи и три последних демона Кидзуки — Акадза, Дома и Кокусибо, начинают поиски Нэдзуко и семьи Убуясики.

Период Сражающихся царств разрушал Китай на протяжении пяти веков. В конце концов, семь могущественных государств вышли из бесконечного цикла войн. В королевстве Цинь осиротевший из-за войны раб Ли Синь усиленно тренируется со своим лучшим другом Пяо, таким же рабом, как и он. Вместе они мечтают стать великими полководцами. Тем не менее, они вынуждены расстаться, когда Пяо

После ухода своего учителя молодой Е Синъюнь становится новым лидером великого клана Тяньюань. Новые возможности заставляют Синъюня ступить на опасный путь и столкнуться со множеством сложностей. Но тактика, стратегическое мышление и помощь экспертов Тян — прекрасные инструменты для решения любых проблем, будь то победа над одной из великих династий или отмщение.