Для участия в церемонии награждения Idol Film Festival айдолы отправляются в Нью-Йорк. По прибытии парни решают прогуляться по городу и осмотреть местные достопримечательности.

Наступил новый, очень важный для теперь уже второгодки Кумико Омаэ год. Аска Танака и другие девушки выпустились. Теперь Кумико, вместе с Томоэ Кабэ, предстоит направлять новых участников духового оркестра, к которому также присоединились Канадэ Хисаиши, Мотому Цукинага, Мирэй Сузуки и Сацуки Сузуки. Близится музыкальный фестиваль «Sunrise» и прослушивания в основной оркестр,

25-летняя красная панда Рэцуко работает в бухгалтерии большой компании. Начальство и коллеги скидывают на бедняжку всё больше и больше работы, что негативно на неё влияет. Чтобы не нарушать субординацию, Рэцуко выполняет их просьбы, но внутри панды копится злоба, которую она выпускает, исполняя песни в жанре дэт-метал в караоке.

Мисс Монохром — айдол-андроид живущая в замке. Будучи андроидом питается электричеством. В далеком прошлом, когда Кикуко и Монохром были известными айдолами, жизнь на Земле была уничтожена инопланетным вторжением. Перед тем как Кикуко умерла, она и Монохром пообещали друг другу что их реинкарнации вновь станут идолами и будут соперничать друг с другом. Спустя много миллионов

Случай в оркестре. К довольно неплохим и давно сыгравшимся музыкантам приходит новый дирижёр. Его отношения с первой скрипкой едва ли можно назвать дружескими. Юки Моримура давно влюблён в Нацуко Кавасиму но за три года так и не решился ей признаться, а теперь она влюблена в этого нового высокого, молодого и весьма одарённого дирижёра Кэя Тоноина . Но всё становится ещё хуже,

Существует одна особенная школа, где собираются учащиеся с музыкальными талантами, у которых есть большие перспективы в будущем. Среди учеников ходит слух, что если потрясающе выступить на школьном фестивале и суметь выделиться на фоне остальных, то можно получить дополнительные баллы по предметам. По крайней мере, ходит такая молва. У Сэрины Акэсаки не очень хорошие оценки,