Бессмертное существо, которое способно принимать различные формы от камня и мха до животных и человека, однажды оказывается в тундре, где после нескольких трансформаций находит тушу волка. В этом обличье существо встречает одинокого мальчика и отправляется с ним в странствие. В пути бессмертному предстоит узнать, как устроен мир людей и что такое жизнь и смерть.

Дополнительный 13-й эпизод аниме «Тетрадь дружбы Нацумэ 7».

Ко Ямори был обычным дружелюбным школьником, пока желание внутренней свободы не взяло верх, и он не бросил школу. Страдая бессонницей, Ко часто выходит на ночные прогулки, где однажды и встречает загадочную девушку Надзуну.

Обычный студент Наофуми Иватани вместе с тремя другими юношами был призван в параллельный мир, чтобы спасти его от гибели и стать героем. Однако вскоре Иватани предают и грабят. У него остаётся только легендарный щит, с помощью которого парень решает отомстить своим обидчикам.