Ближний Восток. Обычному гончару придется присоединиться к битве, чтобы защитить родной город от злобных захватчиков.

Тристан, сын Мелиодаса и Элизабет Лайонес, унаследовал сверхсилу, позволяющую исцелять людей. Но он зачастую причиняет боль окружающим, поскольку пока не может в полной мере контролировать свою силу. Чтобы защитить семью, Тристан отправляется в Эдинбургский лес, а по пути встречает новых друзей.

После войны вся власть в стране перешла к женщинам — они запретили оружие и поселились в районе Тюо. Тем временем мужчины сражаются за прилегающие территории в рэп-баттлах, используя гипнотические микрофоны — устройства, которые влияют на симпатическую нервную систему и мыслительный процесс человека.

Во время решающей битвы отважных героев и Бога мёртвых силы добра одерживают победу. Но в последний момент властелин нежити успевает применить мощную магию реинкарнации, благодаря которой он сможет перевоплотиться в будущем. И вот в современном Токио просыпается парень по имени Полька Синояма и внезапно начинает чувствовать себя как-то странно.

Мир, в котором демоны питаются людьми, а те об этом даже не догадываются. Когда-то давно самый могущественный демон был повержен, а части его тела разбросаны по свету. Тот, кто сможет их собрать и поглотить, получит безграничную власть и даже сможет уничтожить человечество. Физически развитого старшеклассника Юдзи Итадори волнуют насущные проблемы — почти всё время парень