Будущее. Акари Кандзаки учится в академии и надеется поступить в элитный спортивный ВУЗ. Она мечтает участвовать в знаменитом спортивном турнире и завоевать титул Космической Красавицы, который много лет назад принадлежал её матери.

Америка на пороге Вьетнамской войны. На японской базе воздушных сил Ёкота нарастает напряжение. Но существует более большая опасность в стенах охраняемого комплекса — вампиры! Команда секретных агентов посылает на их уничтожение загадочную девушку.

Вскоре после спасения Сиро Амада получает обвинение в шпионаже и пособничестве по передаче высококлассного Гандама врагу. Сотруднице разведывательного управления Элис Миллер поручено расследовать инцидент.

Старшеклассник Ю, его друг Хару и их подруга детства Котона путешествуют из так называемой Второй страны в реальный мир и обратно. Когда жизнь Котоны оказывается под угрозой, всем троим придется сделать окончательный выбор.