Наступил новый, очень важный для теперь уже второгодки Кумико Омаэ год. Аска Танака и другие девушки выпустились. Теперь Кумико, вместе с Томоэ Кабэ, предстоит направлять новых участников духового оркестра, к которому также присоединились Канадэ Хисаиши, Мотому Цукинага, Мирэй Сузуки и Сацуки Сузуки. Близится музыкальный фестиваль «Sunrise» и прослушивания в основной оркестр,

Жила-была ведьма по имени Элайна, и отправилась она однажды в путешествие по миру. На своем пути чего она только не видала – от страны, полной волшебниц, до гиганта, влюбленного в собственные мускулы, – и с каждым знакомством мир Элайны становился немного больше.

В результате катаклизмов в мире под названием Терра был обнаружен минерал невообразимой силы. С его помощью технологическое развитие шагнуло далеко вперёд, но найденное вещество вызвало смертельную неизлечимую болезнь. Позже власти начали преследовать инфицированных, что привело к формированию движения сопротивления. Для спасения человечества начались поиски лекарства.

Посреди бела дня по всей Японии прошла полномасштабная акция по изъятию и изоляции отаку и всех предметов, связанных с их увлечениями. Сделано это было под лицемерным, лживым лозунгом сохранения уникальной культуры, но на самом деле подразумевало под собой полное её искоренение. Эту операцию провела некая правительственная организация SSC под предводительством Мрачнокота. К