Однажды выйдя из дома, семнадцатилетняя Футаба, как и мечтала, попадает в незнакомый мир, где сразу сталкивается с маленьким полуголым мальчиком. Но прежде чем она успевает осознать происходящее, девушку атакует убийца, преследовавший её нового знакомого — такой же полуголый ребёнок. Неожиданно преследователь вызывает духа одежды, который представляет опасность сам по себе.

В государстве ] скончался император, и на трон взошёл его приемник — молодой Чу Юань . Вскоре после этого возникают организованные мятежи, которые пресекает на корню князь Юго-Западных территорий Бай Юэ Дуань. Благородная и в то же время воинствующая репутация князя делает его более привлекательным кандидатом на трон в глазах широкой массы людей, на фоне неопытного

В современном мире разные духи мирно сосуществуют с людьми. Демон-кот Ло Сяохэй ищет себе новое пристанище после того, как лес, в котором он жил, был уничтожен. На своем пути он встречает других добродушных духов и серьезного человека и теперь должен сделать выбор – чью сторону принять.