OVA частично открывает предысторию к оригинальной манхве. Действие разворачивается в далёком прошлом, за 820 лет до изначальной истории. Единственный друг Рейзела, верховный лорд оборотней Музака внезапно появляется после долгого отсутствия и доверяет свою тайну. Тем временем война подбирается всё ближе, ведомая подлыми намерениями другого лорда оборотней. Нарушая законы

Во время своего путешествия на Запад главные герои встречают испуганную девушку, за которой гонится страшное чудовище. Избавив её от напасти, молодые люди оказываются приглашёнными в необычное поместье на воде, где они получают отличный ужин и ночлег. Но с поместьем явно что-то не так: с неба вдруг исчезает луна, и начинаются леденящие душу странности. Кто бы мог

После смерти матери Томоя Окадзаки стал видеть странные сны, которые постепенно сводят его с ума, заставляя отгораживаться от окружающих, выстраивая образ разгильдяя и хулигана. Томоя давно разочаровался в жизни и ходит в старшую школу по инерции, да и общается там только с Сунохарой – таким же неудачником. Потому ему все равно, когда какая-то девчонка по имени Нагиса

История повествует о «сильнейшем несовершеннолетнем правонарушителе», Тацуми Оге первый год старшей школы Ишияма — школы для отморозков. Однажды, во время стычки у реки, он видит плывущего по течению мужчину, который потом разделяется пополам и являет младенца. Этот мальчик — сын «Темного Властелина », и Ога был избран в качестве земного родителя Вельзевула чтобы растить его

Школьник Кадзуя Кагами постоянно носит пояс оби, который достался ему от умершей матери. Однажды на него нападает злой дух амасоги, но внезапно из пояса появляется цугумомо — дух в виде красивой девушки в кимоно — и спасает Кадзую от смерти. Представившись Кирихой, девушка сообщает ошалевшему пареньку, что теперь она будет жить с ним.

Орико Сэки по прозвищу Окко переезжает к бабушке, чтобы помогать в небольшой семейной гостинице. Там она обнаруживает призрака — бойкого мальчика Ури-Бо, одного из многих магических постояльцев отеля. Окко предстоит раскрыть и другие секреты, которые скрывает гостиница, а еще разобраться — всегда ли нужно слушать старших и что значит быть настоящим другом.