Одержав победу над Королём демонов, отряд героя Химмеля вернулся домой. Приключение, растянувшееся на десятилетие, подошло к завершению. Волшебница-эльф Фрирен и её отважные товарищи принесли людям мир и разошлись в разные стороны, чтобы спокойно прожить остаток жизни. Однако не всех членов отряда ждёт одинаковая участь. Для эльфов время течёт иначе, поэтому Фрирен вынужденно

16-летняя Аи Хосино — айдол с множеством поклонников, олицетворение невинности и непорочности. Однажды беременная Аи приходит к сельскому гинекологу Горо, который является её фанатом, для решения возникшей «проблемы». Решив помочь девушке, Горо внезапно умирает, а позже перерождается в её сына-младенца.

Времена правления династии Токугава. Один из самых ловких нинздя и печально известный наемный убийца попадает в плен, но у него появляется шанс избежать казни. Для этого ему нужно отправиться на окутанный легендами загадочный остров и найти там эликсир бессмертия.