Двое молодых, разумеется гениальных, учёных оказываются единственными, кто может предотвратить внезапно нависшую над человечеством опасность, когда Годзилла восстаёт из морской пучины.

Людям не повезло жить в мире под названием Дыра, куда наведываются маги из параллельного измерения практиковать на бедных человеках свои навыки. Однажды девушка по имени Никайдо находит жертву этих ужасных экспериментов — человека с головой крокодила и амнезией впридачу. Никайдо нарекает нового друга Кайман, и теперь они ловят магов, а Кайман откусывает им головы, пытаясь

История разворачивается в период Эдо в ]. Сэкиэй Карасуяма — эксцентричный, но весьма талантливый художник, который рисует сверхъестественных существ (аякаси), существующих на самом деле.

Марэбито — существа, которые приходят из мира духов в наш мир. Они способны вселяться в объекты, достигшие определённого возраста, тем самым обретая физическую форму. Таких существ в человеческом мире называют цукумогами, и среди них, как и среди людей, существуют плохие и хорошие. Однако для героя этой истории, парня по имени Хёма Кунато, разницы между этими существами нет —

Вэй Усянь в теле смертного Вэй Ина, основавший Тёмный Путь, был предан и убит своим шиди, объединившим против него четыре великих ордена. Спустя 13 лет Вэй Усянь перерождается в теле Мо Сюаньюя и вместе с давним знакомым Лань Ванцзи начинают разыскивать части тела загадочного незнакомца по всему Китаю, попутно раскрывая обстоятельства гибели Вэй Ина.