Тан Сань, один из самых талантливых учеников клана боевых искусств, крадет запретные знания своих мастеров. Это преступление карается смертью, поэтому Тан прыгает со скалы, погибает, а затем возрождается на Боевом континенте — месте, где у каждого есть свой дух, и где выживают только сильнейшие. Однако здесь Тан — сын кузнеца, а его дух — самый слабый в этом мире.

История разворачивается в период Эдо в ]. Сэкиэй Карасуяма — эксцентричный, но весьма талантливый художник, который рисует сверхъестественных существ (аякаси), существующих на самом деле.

Вэй Усянь в теле смертного Вэй Ина, основавший Тёмный Путь, был предан и убит своим шиди, объединившим против него четыре великих ордена. Спустя 13 лет Вэй Усянь перерождается в теле Мо Сюаньюя и вместе с давним знакомым Лань Ванцзи начинают разыскивать части тела загадочного незнакомца по всему Китаю, попутно раскрывая обстоятельства гибели Вэй Ина.