Приключения волшебниц Лины и Наги продолжаются. В поисках заработка они берутся за любую работу. Им предстоит столкнуться с сумасшедшим магом, помочь отнюдь не боевому юноше стать достойным рыцарем, а также разоблачить мага-мошенника.

Когда-то давным-давно Японию поглотил глобальный военный конфликт. Люди уже забыли, за что они сражались. И тогда семь отважных воинов бросили вызов силам тьмы. Но они не знали, что среди них есть предатель, который впоследствии и убил их. Однако коварному воину не удалось уничтожить своих соратников окончательно - через несколько сотен лет они переродились в прежних обличиях

Лина Инверс и Нага Серпент, попадают в город, славный производством големов и случайным образом знакомятся с дочкой одного из известнейших мастеров по их производству. В этом самом городе, два его алчных правителя ведут противостояние за единоличную власть. Одному из них удается уговорить мастера по производству големов, в общем-то, завязавшего с этим ремеслом, помочь ему.

Детство Рики-О было тяжёлым. Сначала ужасная судьба настигла его мать, а затем его разлучили с братом по имени Нати. Спустя годы, пытаясь отыскать брата, Рики-О попадает в плен к религиозным военным фанатикам.