В этом мире лисы занимаются любовными делами, то есть работают свахами. История повествует о маленькой лисичке по имени Тушань Сусу которая изо всех сил желает полезной — стать полноценным лисьим духом, что не просто, ведь у неё мало духовной силы и практически отсутствует лисий шарм. Ей был дан единственный шанс — первое в её жизни задание. Однако злобные сестрицы пытаются

Тан Сань, один из самых талантливых учеников клана боевых искусств, крадет запретные знания своих мастеров. Это преступление карается смертью, поэтому Тан прыгает со скалы, погибает, а затем возрождается на Боевом континенте — месте, где у каждого есть свой дух, и где выживают только сильнейшие. Однако здесь Тан — сын кузнеца, а его дух — самый слабый в этом мире.

История разворачивается в период Эдо в ]. Сэкиэй Карасуяма — эксцентричный, но весьма талантливый художник, который рисует сверхъестественных существ (аякаси), существующих на самом деле.

Вэй Усянь в теле смертного Вэй Ина, основавший Тёмный Путь, был предан и убит своим шиди, объединившим против него четыре великих ордена. Спустя 13 лет Вэй Усянь перерождается в теле Мо Сюаньюя и вместе с давним знакомым Лань Ванцзи начинают разыскивать части тела загадочного незнакомца по всему Китаю, попутно раскрывая обстоятельства гибели Вэй Ина.