Во время сильного дождя у побережья появляется затонувший много лет назад корабль, на который случайно попадает местный мальчишка.

Однажды старшеклассник Ёмоги Асанака встречает загадочного человека по имени Гаума, утверждающего, что он cпособен управлять кайдзю. Через некоторое время на город нападает гигантское чудовище, и Гаума призывает робота Диназенона.

История дружбы между девочкой Карин, которую отправили жить к дедушке-монаху в деревню, и Андзу — непредсказуемым призрачным котом, который становится её опекуном.

Ученица четвёртого класса Фудзино рисует короткие комиксы для школьной газеты. Взрослые и одноклассники хвалят её талант, но однажды она встречает соперницу — одноклассницу Кёмото, которая, хоть и не посещает школу, тоже рисует для той же газеты. Поражённая уровнем мастерства Кёмото и пытаясь угнаться за ней, Фудзино бросает все силы на то, чтобы научиться лучше рисовать.

Мидзуки Хидзири переводится в новую школу, где сталкивается с Клубом героев, все участники которого страдают от мании величия. Среди них — Ямато Нода — герой, использующий свои спортивные способности для совершения благородных поступков и защиты других; Кадзухиро Накамура утверждает, что является реинкарнацией плода запретного союза между демоном и ангелом; Томоки Такасима —

Несмотря на сильную конкуренцию, сборная команда старшей школы Карасуно по волейболу прошла предварительный этап турнира Харутака в префектуре Мияги и вышла в третий тур.

Ёсика Мияфудзи и Сидзука Хаттори возвращаются в Европу, а вскоре там объявляются и остальные пилоты 501-го отряда.