Микако Кода и Цутому Ямагути студенты Язава Геджюцу Гакуен, специализированной школы искусств в Токио. И живут они в одном здании, и дружат с самого детства, не удивительно что постепенно их чуства из дружеских перерастают в нечто большее.

Утау оставила Пасху и начала свою карьеру певицы с нуля, хотя без поддержки Пасхи, пробиться будет нелегко. Икуто тем временем остается работать на корпорацию, чтобы сестре ничего не угрожало. Также в Пасхе появляется новая замена Утау — Лулу, которая вместо Х-яиц, превращает вопрос-яица, что делает их обладателя одержимым. Тадасэ и Аму теперь еще более близки, но всё сильно

Сюжет поведает о девушке Бэнио «Хайкаре-сан» Ханамуре, которая ещё в детстве осталась без матери. Воспитание же легло на плечи её отца, являвшимся высокопоставленным чиновником в японской армии. В результате девушка превратилась в «пацанку», которая далека от традиционных японских представлениях о женственности. Бэнио постигает азы кэндо, налегает на саке, традиционному

С начала времён Земля была под жестокой властью огров. Эти высокомерные бессмертные поработили бы человеческий род, если бы его не защищали Гардианы. Проходит много веков, и в 2089-м году в Нео-Синдзюку остаются лишь несколько Огров и Гардианов, а Земля находится под властью людей. Но в самых глубинах тёмного города всё ещё жив высший Огр, планирующий вновь поработить людей.

Парни Хироки и Каната дружили с детства. Однажды Хироки погибает, пытаясь спасти маленькую девочку.

Киномото Сакура, повелительница волшебных карт Клоу, выигрывает в лотерею и едет в Гонконг, где странные сны приводят ее к заключенной в тюрьму волшебнице, тесно связанной с создателем карт.

Кэнди возвращается в дом Пони, где встречает девочку, у которой умерли родители, и она не общается с другими детьми. Решив подбодрить девочку, Кэнди рассказывает ей историю своей жизни.

Наступили летние каникулы, и Кэнди с друзьями отправляются в поход в горы. Однако сильный ливень заставляет их временно укрыться в лесу. Вскоре дождь прекращается, и ребята готовы продолжить путь, но Кэнди встречает милого медвежонка, чем навлекает на себя серьёзные неприятности.

Кэнди заболевает тяжелой болезнью. Мистер Альберт неожиданно понимает, что спасти Кэнди может только один человек. Терри в это время мучается от жизни с Сюзанной. Узнав о тяжелом положении Кэнди от мистера Альберта, он отправляется в Чикаго.

Ами Мэдзуно привыкла быть первой в учёбе. Однажды она находит в своём шкафчике любовные письма, а в списке лучших учеников по результатам экзаменов внезапно появляется загадочный Меркурий, который делит с Ами первое место.

Первый эпизод вкратце описывает события в SM, SM R и SM S. Второй о круизном приключении Харуки и Мичиру . Они сражаются с одним из демонов, и в итоге решают оставить злодея основной сейлор-команде (этим и объясняется, почему Аутеры не появляются в сезоне). В третьем эпизоде Малышка раскрывает одного из своих одноклассников и сражается как Воин в Матроске в замке вампира.